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新西兰 奶协战略与投资部长报告--《世界奶 业发展格局与趋势》

2017-07-10    来源:京鹏畜 牧根据新西兰奶协战略投资专家Bruce Thorrold在第八 届中国奶业大会上所做报告整理   访问量:584 [ 字号: ]

过去10年中,随着世界人口增长、经济发展,各个国 家的奶业都在加大供给,扩大生产,自贸协 会也在促进各国之间的贸易。

虽然奶 业长期趋势比较稳定,但是短 期间歇性波动还是在不断发生。农作物产量、天气会影响供给;政治局势、欧盟生产配额变化、全球的 制裁和抵制等会改变供求关系。另外,行业内 企业和奶农们对于需求变化也会做出强烈反应。油价,也是极 其影响客户需求的一个不可忽略的因素。

过去十年,这些因 素都对国际奶业产生了很大影响,甚至还 会继续影响到未来。

世界奶业现状

新西兰 奶价在世界浪潮中一波三折

回顾过去30-40年奶业的变动历史,有一些 阶段是很值得回味的。

过去,新西兰奶价比较低,2005年之前,奶农得 到的价格与世界奶价一致。直到2005年,新西兰 奶业融入了全球市场,新西兰 成为重大的乳制品出口国,价格随之上涨。

1990-2015年,这25年中新 西兰奶业取得了扎实的增长,乳制品产量增加了3倍。这是因 为价格的上涨和奶牛场利润的上升,使得很多原来种田、养羊的 人以及更多人都开始养奶牛。乳制品产量的增加,使新西 兰在世界贸易中占据了更重要的地位,其中五 分之一的乳产品供应中国。

从90年代到本世纪初,一直到最近7年,新西兰 奶价仍有一些波动,但总体趋势稳步向上。波动的起点是2008年。2008年油价开始上涨,出口需 求发生了很大的变化,正好新西兰出现旱情,产量严重下降;2008年,中新签订了《自由贸易协定》,为乳品 贸易敞开了大门。自贸协 议和高油价并没有马上转化成为新西兰奶农所期待的高奶价,2009年,奶价反而下降了。

在全球金融危机之后,由于中 国需求大大上升,乳制品 进口量翻了一番,相当于 新西兰一半的产量,从而使得价格上涨。欧盟的 一些限制性因素使得欧盟的生产出现了一定程度的停滞,因此新 西兰奶价维持了相当一段时间的价格高位。

2013年,全球的 供求关系又发生了变化。由于产量下滑,中国进口飙升;而且油价高企,继续推 动全球的需求产生。大家满怀期待地认为,新西兰奶价会保持4%-5%的年增长率。2013年和2014年,新西兰出现了旱情,供求两 方面的变化导致价格飙升,使得新 西兰和全球奶价都达到了历史新高。欧盟的奶农无法生产,面对高价,只能望洋兴叹。

2015年,中国的生产恢复,进口量减少;新西兰 的生产也恢复了;而俄罗 斯的政策变化也压低了全球的进口需求;欧盟配额取消,生产加大,这一系 列变化导致价格下降。

供求失 衡导致价格波动。2015年价格 的暴跌是不可避免的结果。价格下 跌的后果很严重,有很多 牧场都是亏损的。同时,爱尔兰 奶农压力也很大,2015、2016两年低利润,增产但没有增收。以前很 多奶农最希望的是增产,但现在 他们的心态有了变化,他们要 适应世界奶价的变化,不再期 望奶价永远处于高位。

2016年,生产保 持了低位的稳定,奶农的 信心受到一定的打击,欧盟的生产也在下滑。

现在世 界价格的风向又变了,2016、2017年价格又回升了,达到了长期平均水平,百分之 八九十的新西兰奶农是有利可图的。


奶业市 场制约因素及未来趋势

奶业、乳品市 场是由很多因素驱动的,包括各国的经济发展、油价、国内的生产情况等。油价会 导致石油出口国奶品需求发生变化。新西兰 奶业生产是由五万奶农决定的,他们决 定了全球的奶业贸易,所以说 国内生产是一个重要的因素。另外,种植也很重要。这些因 素聚集在一起时就会产生波动,在达到 某一个价位之后,买家的 需求就会开始减少。

我们不 能指望每一年价格都会创新高,因为价格升高,供求双 方都会产生反应。

现在,牛奶的 需求出现了恢复,奶农的 信心也开始恢复,但已经伤痕累累。欧盟的 奶农在配额取消后,心里依然在打鼓,美欧在 调解库存量上依然保持稳定。

短期趋势
短期来讲,需求方面,中国的 需求和消费是稳定的。购买力很重要,产油国 仍然受困于低油价,一些脂 肪类产品也受到了消费者的抵制,他们在寻求替代产品。美国的 需求在继续增长。并没有 一个强烈的信号显示全球的需求会强劲增长。

供给方面,气候和 天气是很重要的影响因素。未来一年,新西兰 的起色可能并不大;澳大利亚应该会上升,奶价也在回升,奶农的信心在增加,供应也会增加;欧盟喜忧参半,爱尔兰 和荷兰奶农会增产,其他欧 盟地区可能会减产,欧盟总体会略有增加;美国回到了正常趋势,在过去 两三年中增产势头较猛,但现在 国内内需也很旺盛,会抵消增产的效果。欧盟和 美国都有库存待消化,总体来说,因为调解库存,未来12个月供给不会紧张。

未来12个月内 的波动会怎样呢?现在的 奶价对奶农而言是有利可图的。在低油价之后,俄罗斯的需求持平,中国的 需求处于一个高位的平台期,现在市 场更多倾向的是保持稳定而不是波动,但也有 可能发生意外的事件,意料之 外的情况会导致市场的变动。

中期趋势
中国、亚洲和 非洲等地区的经济增长将是推动全球需求的因素,油价低 迷也是一个长期的趋势,需要密切关注。

另外,对于乳制品而言,良好的 声誉会推高需求。同时,关于替代品的竞争,短期来讲,可能量不会太大,不过对 奶业会不会产生冲击,值得密切关注。

中国现 在非常重视奶业生产,提高效率,保持稳定。中国的 奶业在不断发展,未来是乐观的。而供求 平衡以后会如何变动,也需要密切关注。

生产成 本最低的是南美放牧模式的这些国家,生产成 本如何影响到需求,这是未 来要考虑的一个重要问题。在供给方面,虽然从理论上来说,如果价格合适,全球的 奶农可能会生产出无限多的牛奶,但是,实际上,世界上 没有任何一个地方可以无限制增产,因为有环境的约束。新西兰 的环境标准在不断收紧,中国也是这样,放眼全球,可以看到同样的趋势。

未来养 牛方式必须要更加重视环保,还要维持成本可控。另外还 有一个全球趋势,就是招揽人才,让奶业有人才保障,如恒天然的牧场,非常重 视人才的集中培养。

目前,奶业面 临一个很大的挑战,就是能 否从家庭牧场转向更加现代化、集约化、高技术的生产模式。另外,奶价对 奶农的投资意愿、培训意愿、增产意 愿都有着重大的影响。中国目 前在寻找新的方式来推动奶业的生产,希望能 够有竞争力和可持续性,如果价格上去,还有很大增产的潜力。

结论

过去10年,国际乳 制品贸易有相当大的波动,强劲的 需求和供给的力量都在发生作用,但是双方并不和谐,对奶业 各方都产生了重大的影响。

目前,从价格来看,供求平衡,国际贸易处于平稳,未来如 果出现上下波动,应该来 自于意料之外的因素。奶业能否成功发展,取决于 能否保持供求平衡,同时奶 价能否让奶农有利可图。要形成 供求平衡下大家都有利可图的价格,这是一个重大挑战。



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