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宋亮:四点建 议促奶业转型发展,农垦要 肩负引领中国奶业转型重任

2016-12-11    来源:本站原创   访问量:1701 [ 字号: ]

高级乳业分析师、中国农 垦乳业联盟产业经济专家组组长宋亮

世界经 济一体化发展的进程不可阻挡,中国乳 业国际化步伐也在加快。在这种情况下,中国农 垦乳业该如何发展?2016年12月1日,在“2016中国农 垦乳业联盟成员大会暨第五届中国乳业可持续发展论坛”上,高级乳业分析师、中国农 垦乳业联盟产业经济专家组组长宋亮作了题为《应对变局 未来中国农 垦乳业该如何发展》的报告。他指出 了中国乳业转型的格局,分析了 农垦乳业的优势和劣势,在此基础上,提出了 农垦乳业破局之道。他的很 多观点得到与会代表高度认可,如在解决了系统性、制度性问题后,中国奶 业是具备国际竞争力的;要发展适度规模;奶吧有 很强大的生命力,而且具有互联网潜质;酸奶要以生鲜乳生产;要以低温产品为主,打造全产业链体系;要因地制宜,打造具 有差异化的品类,如低温酸奶等。

中国奶业转型格局

世界经 济一体化发展的进程是不可阻挡的。中美的 贸易格局将会更加开放。中国现在推动的“一带一路”、人民币 国际化势在必行。人民币国际化发展,对于中 国经济未来的腾飞,以及“中国梦”的实现举足轻重。在这样的情况下,从国家战略来看,未来中 国要深化对外开放,要深化国际贸易合作,要深化优势资源互补。所以未 来中国的乳制品贸易,从政策 角度来看一定是大放其行的。因此,对于中国乳业来说,不能指 望国家能够像过去一样采取一些干预式的、壁垒式的方式,我们必 须迅速缩小与发达国家乳品企业之间的差距。

(一)降低养殖成本,提高国际竞争实力

长期来看,中国奶 业必须要面临一个很残酷的现实,即要降 低成本和提升竞争力。中国奶 业是否具备国际竞争力?我认为是具备的。尽管中国人多地少、资源贫瘠,但中国 奶业发展最核心的成本并不在于资源成本,而在于 系统性和制度产业发展的成本上。

首先,制度性的一些问题解决之后,成本是可以降下来的。这些成 本包括土地流转、农村信用市场建设等。
其次,在此基础之上,与产业 发展相配套的措施要正确。最近国 家农业部推动的“粮改饲”就是一个良好的方向。有条件 的地方将推动乳业朝着农牧结合的方向发展。
最后,从规模上看,要发展适度规模。适度规 模就是说奶牛养殖与当地的禀赋资源充分结合,实现其经济效益、生态效益、社会效 益一致的规模形式。在不同的地区,不同的 规模只要达到经济性,我们认 为就是适度规模。比如,在东北地区,3000~5000头的规模,只要与 当地的禀赋资源相结合,与东北的玉米带、水源相结合,我们认 为这就是适度规模化。在河北、山东地区,三五百 头就是适度规模。而在一些沙漠地区、戈壁荒山地区,可以适 度发展一些万头牧场。但是在一些农耕地区,特别是在华东、华南,包括华 北部分农耕地区,我认为 万头牧场是不可行的,未来付 出的代价是巨大的。

当这两 个成本解决的时候,中国奶 业一定是具备国际竞争力的。我们即 使不能与新西兰这样资源非常丰富的国家竞争,也能与 欧洲达到同一水平。当牧草 完全使用国产苜蓿或国产豆科类的高蛋白饲料替代的时候,我国的 奶价就能够降下来1元钱,此时,我们就 具备了与欧洲竞争的实力。

(二)推动供给侧改革,最大限度满足消费

20世纪90年代以后,随着经 济水平和生活水平的提升,越来越 多的人需要喝奶,而城市 型乳业不能完全满足市场需求,于是开 始鼓励广大农民养牛,其结果 就是常温奶发展成为必然趋势。常温奶的发展,解决了 一二线地区消费者喝不上奶的问题,也解决 了三四线地区消费喝奶的问题,并催生 了中国奶业的快速发展,同时造就了两大乳企——伊利和蒙牛。
进入21世纪后,中国已 经成为世界上第二大经济大国,中国的 消费在未来十年、二十年 将引领世界经济的发展,对世界 经济增长的贡献将从40%提升到50%甚至60%。
在这样的背景条件下,我国居 民食品消费结构将发生革命性的改变。但是由 于中国市场非常庞大,城乡南 北差异非常巨大,所以我提出一个概念:中国二 线的消费者将从喝上奶过渡到喝好奶的阶段,而三四 线以下地区消费者,将从偶 发性喝奶向习惯性喝奶转变。
什么是喝好奶?我认为 低温巴氏奶代表的就是好奶。奶,一定是“就近就鲜”原则。由此,中国奶 业也进入了供给侧结构性改革阶段,液态奶 产品结构面临调整。目前,我国液 态奶中常温与低温比重失调:常温奶占比高达90%,低温巴氏奶不足10%。而2015年,所有液态奶子品类中,仅低温酸奶、乳酸菌 饮料和常温酸奶保持正增长。



图1 主要品牌分类别YTD与TY增长率比较

(数据来源:AC尼尔森)

(三)电商深入发展,传统渠道积极变革
我们正 处在一个渠道变革的时代。对奶业发展来说,我们不 仅要面临上一轮的转型升级,重新定 义中国的规模化程度,重新定 义奶牛营养的方向;而且从加工来看,要开展供给侧改革,要调整产品结构,大力推 进低温产业的发展,加快酸 奶产业的布局和推广。另外,从渠道来看,也要面 临一场商业革命——电商的深入发展。它是对过去2000多年的 商业产业发展的一次否定和升级。原因是 互联网商业化在不断深入,它很大 程度上实现了信息对称和交易的零成本。



图2 2010~2015年中国 网络零售交易规模及增长率

(数据来源:国家统计局、商务部)

这种业 态将颠覆传统商业,向新型商业转型。新型商 业是以商业服务化为导向的商业模式,而且是 围绕消费者展开的个性化消费的商业模式。在这样 的转变过程当中,未来整个奶业的发展,也要突破,要有新思路,要搭上电商这班车。如辉山 在江苏与电商河马生鲜的合作。这就是趋势:酸奶不会在超市里、不会在卖场里卖了,因为这 种业态在未来一定都会慢慢的落伍,而跟消 费者更加贴近的业态,能够了 解消费者的需求,能够时 刻发现消费者的行踪,能够时 刻跟消费者保持高度沟通,才会发展。
中国巴氏奶的发展,需要有渠道的推送。而渠道 的推送不是现在渠道所能解决的,我们非 常看好的一个渠道是奶吧。虽然大 家并不看好奶吧,但它有 很强大的生命力,而且具备互联网潜质。但我们 需要对现在的传统奶吧进行升级、完善。首先要规范标准,其次要 开展与消费者多方面的互动,最后要解决冷链问题。

还有一 种形式是送奶上户,这种方式也需要升级,如怎样 解决消费者的个性需求。可以与电商合作,如饿了么,以最大 限度地提升配送的精准化和服务化。

(四)平衡国 内及国际乳资源,长期保 障中国市场供应

1、如何提 高贸易权和话语权
第一,以中国 庞大的消费市场为基础。
第二,加快对海外企业、海外资源的布局,从而获 得市场的贸易话语权。
2、如何保障14亿人的牛奶消费
保障中国14亿人的 牛奶消费一定要进口和本土资源相结合,国内乳 资源与国际乳资源在中国市场上必然扮演不同角色。通过修订产品标准,调整产品结构,引导国 内外乳资源在不同产品结构中扮演不同角色,实现资源补充分工,从而在 保障国内消费需求安全前提下,保护国 内奶牛养殖产业。这里我要强调:酸奶必 须由生鲜乳生产,而不可 以由奶粉来生产。我相信 这对于今天的中国乳业有很大帮助。具体来说,要做三件事情:
第一件:大力推 进产业结构调整,发展以 巴氏奶为代表的高品质乳制品。
第二件:摒弃过去的常温、低温之争。教育消费者要喝奶,要喝好奶;告诉消费者什么是奶,什么是好奶。
第三件:希望国 家修订现行产品标准。标准是双刃剑,一方面对我们有利,但另一 方面要督促企业去升级。

农垦乳业优势与不足

(一)优势
1、初步实现“种养加”一体化,在中国,能够做全产业链的,农垦最具优势。
2、养殖及 加工技术水平相对较高,农垦体 系打造了城市型乳业。
3、产品品 牌在区域具备较强的竞争优势,如光明、三元、完达山,还有广 东的燕塘和风行,新疆的 天润已经打到了北上广。
(二)劣势
1、管理体制死板,创新积极性不高。
2、品牌推广、营销能力薄弱。国有企 业的体制改革步伐还是有点慢,胆子还要大一些。核心在 于农垦人如何创新,如何建 立起有效的激励机制、分配机制,能够让 真正有用的人在农垦体系下发挥应有的光芒。
3、缺乏统一组织,各自为战。农垦体 系需要建立统一战线,要制定几个目标:能不能 恢复国人消费信心;能不能 肩负中国乳业转型的重任;能不能 为消费者提供最大的优势、最大限度提供好的产品。
4、应对国 际化发展准备不足。农垦要 真正把奶业的发展与国际资源结合起来,如是不 是可以把草种在国外,是不是 可以并购国外优秀的品牌,来提升 农垦品牌知名度。

农垦乳业该如何破局

(一)适度规 模是奶牛养殖发展方向
奶牛养殖要因地制宜,真正发展适度规模。要预测它的边际收益,而不是 计算它的平均收益。发展适度规模,目的就 是能够最大限度地降低成本,其收益 率要远高于大规模;同时最 大限度地建立可持续发展的、以循环 为特点的养殖模式。另外,种养加一体化,特别是种养一体化,从长期来看,会降低很多成本。

适度规 模有助于缩小国内外养殖成本差距,有助于 国内原奶价格未来在国际上形成比较竞争优势。


表1 中国不 同养殖规模成本效益情况


注:散户10头以下,小规模50头以下,中规模500头以下,大规模500头以上。
来源:由中国 社会科学院教授、中国农 垦乳业联盟专家组顾问刘玉满提供。


(二)围绕城市型乳业,以低温产品为主,打造全产业链体系

随着常温奶的普及,城市型 乳业发展走向了低谷。但这些年,城市型 乳业又遇到了发展机遇。城市型 乳业中最典型的就是以低温奶业为代表的产业发展。低温奶产业发展,对于农 垦来说是最有优势的。因为农 垦养的牛是最好的,技术是非常完善的,价位也是很好的。农垦体 系的奶业发展应是以低温奶为主。
(三)因地制宜,打造具 有差异化的品类
不同地 区消费者对品牌认知和选择有不同偏好,乳企往 往选择重点区域抢占市场。受制于冷链和物流,区域性 低温酸奶难以离开奶源地和生产地向外辐射。因地制宜,产品差异化,强化品 牌营销和推广宣传,将成为 将来区域性低温酸奶竞争的焦点。具体来说:
1、发展高附加值的产业。东北地 区可以发展高附加值的原料型产品,如奶酪、乳清粉,以及具 有医药价值的产品。
2、发展低温酸奶。2011年以来,低温酸 奶销售额增速较快,2014年达到26%,其余年份增速均在11%~15%之间。2020年低温 酸奶整体市场规模可突破500亿元。








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