标题新闻:

中国乳 业发展的几个趋势性问题

2014-01-08    来源:《中国乳业》杂志2013年12期   访问量:2516 [ 字号: ]
    我国乳业从20世纪90年代末期到现在,已经走过整整15 个年头。在这短短的15 年间,完成了 发达国家几十年,乃至上 百年的从传统乳业到现代乳业的发展进程。我国乳业经过这15 年的超常规、高速度发展,作为一 个独立的产业已基本形成。在这风雨15 年间,既有超 常规发展的辉煌,也有行 业前进过程中的阵痛;既有伊利、蒙牛的乳业奇迹,也有三 鹿倒闭的行业悲剧;经受小、散、低的养殖模式的磨练,找到规模化、标准化、集约化的途径,大浪淘沙,各种模式谁主沉浮,还在求索;经历全 球经济危机的冲击,引发行业转型升级,开始启 动乳业国际化的进程,提高产业集中度;婴幼儿 奶粉牵动大国行政,市场就是战场,洋货、国货博 弈推动行业洗牌;一个新 兴产业做到可持续发展,是个从资源到环境,从产业到行业,从体制到机制,从法制到监管,从人才到科技,从投资到融资,从生产 到服务的社会系统工程,需要统筹规划、合理布局、综合治理才能奏效。
    截止到2012年,奶牛存栏达1 400 多万头,原料奶产量达3 700 多万吨,已跃居 世界第三乳业大国;经过整 顿并重新登记注册后,乳品企业数量从1 500 多家减少到650 家,乳品企业销售收入达2 400 多亿元人民币,利润总额达160 亿元人民币;乳制品生产总量达2 500 万吨,国民人 均牛奶占有量达27.8 千克;从事奶 牛养殖的农户达200 多万户。

    虽然,我国乳 业产业已经基本形成,但还不成熟,仍处在初级发展阶段,与乳业发达国家相比,还有很大的差距。这些差距主要表现在:奶牛良种化程度低,单产水平不高,是乳业 发达国家一半左右;奶牛养殖规模化、标准化、集约化程度低,饲养管理还比较粗放;乳品企业布局、规模、产能不够合理,产品结构单一,产业集中度不高,盈利能力低;乳业产 业链发展不平衡,大规模、现代化 的乳品加工与分散的、粗放的 奶牛养殖不相匹配;过剩的 生产能力与紧缺的原料奶供应,造成行业发展瓶颈;行业平等竞争、有序发展、良性循 环的市场环境尚未形成,质量安 全事件屡屡发生,产业链 各链条利益分配不合理,生产全 过程监督管理跟不上;国民人 均牛奶占有量是亚洲平均值的40%,世界平均值的1/3,饮奶公益宣传不够,国民饮奶意识不强等。可以肯定,经历风 雨洗礼的中国乳业,现在已 经释放出勃勃生机,按照国民人 均牛奶占有量达到亚洲平均水平计算,我国乳 制品行业市场扩容量为8 000 亿~10 000 亿元人民币,至少还有10 年的黄金发展期,其发展 潜力和市场空间仍然巨大,并呈现出以下趋势。

1 奶牛养 殖业转型升级加快,呈现规模化、标准化、集约化的发展趋势
    我国奶牛养殖业,是各级政府在推进农 业产业化过程中,为调整农业产业结构,增加农 民收入而采取的整体推进的项目。正因为如此,发展初 始绝大部分奶牛是由农牧民、散户养殖,规模小、布局散、水平低。在各级政府全力推动、龙头强力带动、市场化运作、产业化经营下,中国乳业出现了近10 年两位数的超常规、高速度发展,同时也 埋下了诸多深层次矛盾和隐患,终于发生了2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”,使中国 乳业出现全行业亏损,几乎达到崩溃的边缘。严峻的 形势倒逼奶牛养殖业必须走规模化、标准化、集约化的道路。截至2012年末,我国100 头以上 的规模化养殖比重达35%,比2008年时提高了15.5 个百分点。我国奶 牛养殖业目前存在以下6 种经营模式:
    一是300 头以上的规模化牧场。在全国大约有4 000 多家,其中内蒙古、黑龙江、河北、山东、河南、陕西、新疆等7 省区约占70%,其余省区约占30%。这种模 式所养的奶牛约占奶牛总头数的29%,是规模化养殖的主体。
    二是奶业合作社模式,即农村 新的股份合作经营模式。其主要特点是,发挥农 村能人带头作用,把分散 饲养模式转为集中统一饲养,实现某种规模化养殖。这是在新的形势下,农民自 愿组成的新的合作经营模式。这种模 式发展前景很好,但目前比重不大。
    三是“公司+农户+奶站”模式,即奶农分散饲养,奶站统一挤奶,乳品企 业统一收奶的模式。这种模式是截至2012年末的 奶牛养殖业内的主导模式,所占比重很大,约为60%。然而,在养殖成本攀升,以质论价压力加大,养牛户 多数亏损的挤压下,该种模 式正在快速退出。
    四是奶联社模式,即政府主导,农牧民为主体,龙头企业运作,将奶牛养殖户、奶站经 营者等组织起来,形成利益共享、风险共担的整体。这种模 式由业内人士搭建技术、设备、管理、资金平台,整合政府、社会、企业、农牧民优质资源,以股份合作为纽带,将散户 分散经营转变为规模化、标准化、集约化经营。这种模式前景广阔,但受基 础设施投资限制,发展缓慢。
    五是乳 品企业自建牧场模式。这种模式是三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”后,由于奶 源安全形势所逼产生的。如今,“得优质奶源者得天下”的理念 已成为行业共识。2013年,蒙牛出资35 亿元人民币,计划3 年内自建牧场,并实现可控奶牛30 万头;伊利两次融资扩股,拿出近20 亿元人民币,与奶联 社合作扩大自有奶源;光明、三元、完达山 等大型乳品企业也通过收购重组等形式,不断扩大自有奶源。
    六是种草、养牛、加工、销售为 一体的全产业链模式正在兴起。以辽宁辉山、黑龙江飞鹤、内蒙古 圣牧高科为代表的一些新兴企业,抓住乳 业转型升级和原料奶严重短缺的机遇,享受城镇化、工业化、农业产业化政策红利,利用流 转土地种植饲草饲料,快速扩大养殖规模,降低养殖成本,批量生产优质原料奶。这些企 业开发高附加值、高技术 含量的高端产品,探索全 产业链良性互动发展模式。目前,这几家 企业的发展搞得如火如荼。

2 乳品企 业国际化进程加快,呈现产 业集中度迅速提高的趋势
    在国际 金融危机影响尚未消退,国产乳 制品的信誉度尚未完全恢复,世界乳 业巨头纷纷斥巨资投资中国乳业的背景下,国内乳 品企业引进世界著名企业、驰名品牌,进行合资、合作、兼并、重组是 一个实现多赢的明智选择,也是中 国乳业实现国际化的一条捷径。
    蒙牛乳业2012年以来 打了一系列的国际合作“组合拳”,引发了中国乳业的“合作潮”。2012年4月,丹麦爱氏晨曦以22 亿港元入股蒙牛,持有蒙牛5.9%的股份,参与蒙牛的国际运营,从欧洲原装进口阿拉、爱氏晨曦乳制品,向国内 消费者提供货真价实的品牌奶粉;2013年5月,蒙牛以75 亿港元,增持现代牧业28%的股份,成为现 代牧业最大单一股东,实现控股;2013年6月,蒙牛以124.57 亿港元巨资,收购雅士利75.3%的股份,是中国 乳品企业迄今最大规模的并购,引发整个行业的震动;2013年5月,蒙牛又 与法国达能建立合资公司,合并了 达能中国和蒙牛双方的酸乳业务。对此,专业评估机构分析称,蒙牛看重对方4 样东西:品牌、奶源、渠道和平台。蒙牛的4 次发力,全部符合4 个方向:增持现代牧业,意在奶源;与达能、爱氏晨曦的合作,是看重 了外资企业的平台与品牌,同时引 入食品安全质量认证体系,对准国际标准;吞并雅士利,是为了 弥补奶粉业务短板,同时获 得其品牌与渠道。
    无独有偶,在中国 乳业国际化的大潮中,中国乳 业另一巨头伊利集团也不示弱。2013年上半年在“乳品王国”新西兰投资11.03 亿元人民币,建设年产4.7 万吨婴幼儿奶粉项目,已经获 得新西兰海外投资办和国家发改委的批准,该项目计划于2014年6月建成投产,投资回收期6.02 年,回报率为10.24%;2013年 7月,伊利宣 布与乳业巨头美国奶农协会(DFA)展开合作,伊利此 番牵手美国最大、世界第五的乳业巨头,被业界 普遍认为是与蒙牛奶源争夺战的升级版。
    我国乳 业第二军团的排头兵上海光明乳业,除不断提升研发能力,开拓国内市场外,近年来 也在探索收购国外优质资源,弥补自身不足。 光明乳业于2013年6月宣布,旗下主 打奶粉业务的子公司新西兰新莱特,于7月在新 西兰证交所主板上市,光明乳业持股比例51%,拟募集资金7 500 万新元,维持第一大股东地位。
    与此同时,2013年6月,九部委 频繁发文整治奶粉行业,其政策均指向“鼓励和 支持企业兼并重组,提高产业集中度,推动企业规范化、规模化、现代化发展”,9月工信 部给国务院的报告中提出,争取用3 年时间,培育出5 家销售收入超过50 亿元的 大型婴幼儿奶粉企业集团,将行业集中度提高到80%以上。
    不难看出,蒙牛、伊利等 超大型乳业集团一年来打出的合资、合作、兼并、重组“组合拳”,就是为 中国乳业国际化做技术、管理、标准、质量、体制、机制全方位的准备,不断探索、总结、积累经验,推动中 国乳业产业集中度的提高,做大做强中国乳业。

3 婴幼儿 奶粉市场竞争加剧,呈现洋 品牌和国产品牌博弈升级的趋势
    当婴幼 儿奶粉的生产供应和质量安全已经上升到国家声誉和民生层次,进入到 国务院常务会议议程时,中国乳 业就到了不得不采取重大举措的境地了。作为主管部门,工信部提出了“双提”方案细则,甚至现 场为乳品企业办起了“相亲会”,发布了 蒙牛重金收购雅士利的重磅消息,并准备拿出300 亿元的各种渠道资金,扶持婴 幼儿奶粉企业合资、合作、收购、重组。
    2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”敲响了 中国乳业重新洗牌的警钟。一个上 百亿元资产的大型乳品企业说倒闭就倒闭,包括伊利、蒙牛在 内的绝大部分乳品企业也被卷入事件的漩涡,蒙受了巨大的损失。但是,与其说有形损失巨大,还不如 说国产乳品的信誉损失更大。市场如战场,此时,国外婴 幼儿奶粉品牌乘虚而入,占领了 国内婴幼儿奶粉市场的半壁江山。市场调研显示,伊利、完达山、飞鹤、明一、雅士利、圣元、银桥、龙丹、晨冠、蒙牛等10 个国产 品牌每年共生产26.27 万吨婴幼儿奶粉,市场占有率为43.78%;而据AC尼尔森数据显示,2012年中国 婴幼儿奶粉销售额为385 亿元人民币,其中美赞臣、多美滋、惠氏和 雅培四大洋品牌就占据中国婴幼儿奶粉市场42.7%的份额,而在一二线城市,四大洋 品牌的市场占有率可高达80%以上。
    国产品 牌与洋奶粉品牌的博弈主要体现在以下几个方面:一是奶 牛饲养成本的博弈,世界奶 粉出口国和地区,如新西兰、澳大利亚、美国、欧洲等,多数属于草地型奶业,采取放 牧加补饲的饲养方式,廉价的 放牧采食决定了奶牛的饲养成本具有很大的优势,而我国 绝大部分奶牛采取全年舍饲圈养,其饲养 成本是不言而喻的。二是原料奶价格博弈,正因为上述饲养方式,草地型 奶业生产的原料奶价格就有竞争优势。据国际 牧场联盟公布的2013年9月全球 原料奶价格为每千克3.04 元(人民币),草地型 奶业生产成本更低,而我国 同时期原料奶价格为3.85 元/千克,这20%以上的 差价可是个不小的差距。三是终 端市场价格博弈,2013年7月,乳业巨头达能宣布,将其在 中国市场销售的多种多美滋产品降价20%;而另一巨头雀巢也宣布将惠氏营养品系列婴儿食品的价格平均下调11%,近期上 市的新配方产品一年内不涨价。但是,由于洋 品牌在中国市场销售的婴幼儿奶粉价格可能是欧洲售价的几倍,所以即 便降价幅度不小,企业仍 有两位数的盈利空间。而国产 婴幼儿奶粉的市场多数在二三线城市,受居民购买力限制,价位普遍较低。
    据欧睿 信息咨询公司预计,随着城 镇化战略的实施,中国婴 幼儿奶粉的销售额将会增加到295 亿美元(770 亿~1 800 亿元人民币)。这是一 个诱人的大蛋糕,谁能在 市场博弈中占据优势地位,谁就会 分享到这一盛宴。然而,对国内乳品企业来说,是一个艰难的选择。因为他 们处于明显劣势地位,如何反败为胜,不是件 轻而易举的事情。只有从饲养方式、原料奶成本、国际合作、体制机制、经营策略、开拓市 场等诸方面打出“组合拳”,才能在 激烈的市场竞争中占据一席之地。而通过合资、合作、收购、重组等体制创新、金融创新,提高产业集中度,做大做 强可能是国内乳品企业的最终选择。要想降低饲养成本,增强竞争能力,国内乳 品企业首先需要开拓视野,按照中 央一号文件的要求,政府主导、农牧民为主体、龙头企业带动,充分发挥草地、土地、奶牛等资源优势,大力发 展规模化家庭农场、家庭牧场,建立优质奶源基地;其次,抓住城镇化、土地流 转等农村改革机遇,由乳业 龙头企业领衔自建大面积饲草饲料基地,利用退耕还牧、退耕还 草的土地大面积种植苜蓿,最大限 度地降低原料奶生产成本,做种草、养畜、加工、销售的全产业链。在这方面,辽宁辉山、内蒙圣 牧高科的经验值得推广。

4 克服多方面的困难,我国乳 业呈现可持续发展的趋势
    我国用占世界10.7%的耕地养活着占世界20%的人口,同时还饲养着占世界14%的奶牛,让每个 国民平均牛奶占有量达到了27.8 千克,并成为 世界乳业第三大国,这是非 常了不起的事情。但是,在经济活动全球化,资源禀赋相对较差,生存环 境不断恶化的今天,中国乳 业如何重新定位,重新规划,做到与世界同步、可持续发展,是摆在 行业同仁面前的重大课题。
    哪些是 制约我国乳业可持续发展的因素,我们如何克服它呢?一是土地、草原、饲草、饲料、奶牛等资源因素。我国人 均资源相对匮乏的事实决定,不能用 超越资源承载能力的办法解决问题,而是要 在解决核心需求的前提下,利用全 球资源来弥补自身不足,实现优势互补。二是水源、空气、阳光、气象等环境因素。中国是占人类1/5人口的地球村成员,其承担的绿色、低碳、环保国际责任重大,十八届 三中全会也提出了建设美丽中国的国策,因此不 能以牺牲我们的生存环境为代价发展乳业。三是机构、政策、法规、规范、标准、监管等行政因素。由于我 国乳业发展速度超出人们的预料,规范行业的法律法规、规范标 准的法制建设相对滞后。因此,建立健全全行业、全产业链、全过程的监督、管理规范刻不容缓。四是科研人才、管理队伍、技术队伍、生产经 营队伍等生产力因素。我国乳 业是个年轻的产业,十年树木,百年树人,要实现持续、健康、快速发展,人才的 培养是头等大事,而这正 是我国乳业的薄弱环节。五是政府投资、融资融券、社会资本、股份合作、资本运 作等投融资因素。要想快 速缩短与发达国家的差距,做大做强中国乳业,离不开多层次、多渠道的投融资系统。目前,我国乳 业的投融资系统恰恰是个短板,是乳业 做大做强的制约因素。六是乳 品企业自建牧场、规模化牧场、家庭农(牧)场、奶业合作社、合资合 作牧场等各种经营模式因素。模式就是样板,模式就是典型,探索出 适合我国多数地区推广的规模化、标准化、集约化 经营的成功模式,对正处 于转型升级阶段的中国乳业尤为重要。七是链 接饲草饲料生产、原料奶生产、乳制品加工、销售渠道、最终产 品消费的利益联结机制、市场规 则在内的长效机制因素。由于各 产业链之间利益分配不公,制约了 我国乳业的发展,这也是 我国乳业初始发展中先天不足的问题,因此,一定要先易后难,逐步解决。八是集 约化的大生产与社会化的服务相匹配因素。规模化、标准化、集约化的大生产,要求匹 配全程的社会化服务。由于功能齐全、及时有 效的服务机构不健全,服务跟不上,影响各 类企业的运转速度和经营效率,这也是 我国乳业与发达国家的主要差距之一。
    总之,可持续发展,是一种 注重长远发展的增长模式。其重点是,既满足当代人的需求,又不损 害后代人的利益,是科学 发展观的基本要求之一。可持续发展,是个社会系统工程,是利在当代、荫及子孙的大政方针。总的思路应当是,发展中出现的问题,用发展的办法去解决,改革中出现的问题,用改革的办法去解决。解决上述八大难题,任重而道远,必须科学规划、合理布局、综合治理、逐步解决。

文 / 那达木德(内蒙古奶业协会)

【共有0条评论】【收藏本页】【打印】【关闭
发表评论
姓    名:
看不清,点击刷新
用户评论
友情链接
友情链接:        杩炶繛妫嬬墝-棣栭〉   姘戠敓褰╃エ-棣栭〉   800褰╃エ骞冲彴